สรเป็นผู้ให้บริการทางเพศจากรัฐฉานที่พยายามเผชิญกับความเป็นจริงอันโหดร้ายในจังหวัดเชียงใหม่ โดยการจินตนาการว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของลูกค้า แต่สิ่งต่างๆ กลับซับซ้อนขึ้นเมื่อเขาเริ่มมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับลูกค้าคนหนึ่งที่เป็นตำรวจ ซึ่งกำลังสืบสวนคดีนักกิจกรรมทางการเมือง แม้ว่าตัวเขาเองจะพยายามสร้างอนาคตใหม่ในฐานะผู้ลี้ภัยก็ตาม
